افسانه پیدایش آیین شینتو. در ژاپن قرن چهارم، شاهزاده «اوسو» پسر امپراتور، انتظار دارد که جانشین پدرش بر تخت سلطنت شود، اما «اوتومو» خادم امپراتور، برادر ناتنی اوسو را ترجیح می‌دهد و توطئه می‌کند تا اوسو در یک ماموریت خطرناک که خودش ترتیب داده، کشته شود. اما اوسو در این ماموریت پیروز می‌شود و با نامی جدید، یعنی شاهزاده «یاماتو تاکرو»، به قلعه پدرش بازمی‌گردد. اوتومو دوباره نقشه می‌کشد تا شاهزاده را به خطری بزرگ‌تر بفرستد، اما اوتومو نمی‌داند که خدایان به شاهزاده لطف دارند و نتیجه کار با آنچه هر یک از آن‌ها انتظار داشتند بسیار متفاوت خواهد بود.

مهندس معدن، شیگرو، درباره ناپدید شدن و مرگ همکارانش تحقیق می‌کند که حشرات ماقبل تاریخ در حال خروج از معادن کشف می‌شوند. پس از حمله به روستای محلی، شیگرو به اعماق معادن می‌رود تا با کشف هولناک‌تری در قالب یک موجود پرنده ماقبل تاریخ روبرو شود. به زودی هیولای دومی ظاهر می‌شود و این دو در فوکوئوکا به هم می‌رسند.

دریاسالار ایسوروکو یاماموتو، یک تاکتیک‌دان برجسته، با وجود تردیدهای جدی‌اش درباره هدایت نیروی دریایی ژاپن به جنگ با ایالات متحده، خدمتگزاری وفادار به امپراتور است. او با حمله به پرل هاربر مخالفت می‌کند، اما پس از رد شدن نظرش، نیروهای خود را تا حد توانش به بهترین شکل هدایت می‌کند.